Hayal gücü çok güçlü olan küçük bir çocuk, yeni arkadaşı devasa, sevimli ve güler yüzlü bir yaratık olan Karanlık ile tanışır. İkili, gece boyunca çıktıkları büyülü ve unutulmaz bir yolculukta, çocuğun en derin korkularıyla yüzleşmesini sağlayacak gizemli bir maceraya atılır. Bu serüven, hayal gücü ile cesaretin sınandığı, dostluğun ve umutların yeniden keşfedildiği duygusal bir hikâyeye dönüşür.