Hikâye, Meksika sınırının kavurucu sıcağında geçiyor. Rakip görünen iki uyuşturucu satıcısı, Griff ve Abbott, rutin bir teslimat için ıssız bir buluşma noktasına gelir. Ancak anlaşma gerçekleştiğinde beklenmedik bir gerçek ortaya çıkar: Griff aslında FBI, Abbott ise DEA ajanıdır ve ikisi de aynı dava üzerinde çalıştıklarının farkında değildir.